Ayant appris par Yuri qu'un allié se cachait parmi ses camarades de promotion, Leo enchaîne les entraînements au quotidien tout en sondant son entourage.

Georgy Singh demande soudain à le voir un jour de permission alors qu'il était sorti avec des amis. Il lui ordonne de neutraliser un groupe armé hostile à Hero Organization, en plein opération de sabotage sur le port. Leo monte à bord de son Perseus, plein de ressentiment envers son mentor qui veut faire de lui un “héros” avant l'heure. Au milieu des combats, le jeune prodige cherche à entrer en contact avec Bull, le commandant ennemi…