Grey défie Bielness. C'est alors que Serenne fait son apparition, accompagnée de Wendy qui la suivait ! À Dramir, des hommes manipulés par la magie noire et d'autres métamorphosés en dragons s'entretuent, tandis que Wedo barre la route d'Erza. Faris la mage noire est téléportée par Bestia, et Natsu pourchasse Ignia.