Rémi est un jeune garçon qui vit heureux avec sa mère. Mais au retour de son père, il apprend qu'il est un enfant adopté et qu'à cause de la misère ses parents vont le vendre à un artiste itinérant, maître Vitalis. Triste au départ, il va commencer à apprécier cet homme et les animaux qui composent sa troupe : les chiens Capi, Zerbino et Dolce ainsi que le singe Joli-Cœur. Ils vont ensemble parcourir les routes de France pour se produire dans toutes les villes…