Mash Burnedead et ses amis ont remporté leurs combats contre les redoutables crocs de la Magia Lupus ainsi que leur chef Abel, sauvant ainsi de nombreux camarades de leurs sombres machinations. Mais leur joie est de courte durée, car une rumeur malveillante se répand à l'école de magie Easton : Mash ne serait en réalité pas capable d'utiliser la magie ! Ses amis, dans la confidence, font tout leur possible pour étouffer cette rumeur avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Mais soudain, Mash reçoit une convocation urgente pour un interrogatoire au Bureau de la Magie…