Au premier étage de Fairy Tail-te trouve le tableau des petites annonces pour les boulots dangereux ! On les appelle les ' S-Quest '. Il n'y a que cinq personnes capables de les accomplir mais Natsu, Lucy et Happy décident de relever le défi ! Les commanditaires de cette annonce sont les habitants d'une île qui se transforment en démons sous l'influence de la Lune. La seule solution est de lever ce sortilège... en détruisant la Lune ! Rien que ça ?!