Kai et Nya partent à la conquête de la forge du dragon sur le dragon de fusion pour sauver leurs parents des guerriers Vermillion et s’emparer de la Lame de retour dans le Temps ! Le bâtiment de la forge du dragon a de nombreuses fonctions pour démarrer le jeu, notamment une dague de dragon cachée pour activer la fonction de cheminée qui tourne, une fonction de marteau de forgeron, et une zone de loisirs. Le dragon de fusion a deux têtes et est amovible et contient des sièges pour deux figurines et un arc de tir pour affronter le robot Buffmillion. Inclut six figurines avec des armes assorties pour intensifier les jeux de rôle.