Séparé de ses frères après une explosion, Mikey essaie d'échapper à un Méchazoïde, accompagné de Rod, un scientifique à qui il vient de sauver la vie. Grâce à son père, Rod pourrait convaincre Bishop, la femme qui les traque, d'arrêter de les pourchasser. Mais il réclame quelque chose à Mikey en échange : être transformé en mutant !