Gestion de patrimoine 2026-2027 : stratégies juridiques, fiscales, financières et immobilières
Ce manuel broché Dunod propose une approche complète de la gestion de patrimoine, pour analyser votre situation, construire une stratégie cohérente et sécuriser vos choix. Rédigé par des spécialistes, l’ouvrage aborde les dimensions juridiques, fiscales, financières et immobilières indispensables à l’optimisation et à la transmission du patrimoine.

Au fil des chapitres, vous découvrez les règles liées aux évènements de la vie (mariage, Pacs, divorce, décès, donations) ainsi que les mécanismes fiscaux applicables aux revenus et aux plus-values. L’ouvrage traite également l’optimisation des actifs et la réduction de la charge fiscale, avec une lecture claire des principaux régimes et des leviers mobilisables.

La partie financière et immobilière couvre l’épargne, les produits de placement, la gestion d’un portefeuille de titres, l’assurance-vie, l’investissement locatif et les dispositifs d’épargne retraite. Vous y trouverez aussi des méthodes pour structurer et développer un patrimoine immobilier, en s’appuyant sur les régimes fiscaux pertinents.