Gestion De Patrimoine 2026-2027 (Broché) : Du Diagnostic Aux Stratégies Financière, Juridique, Fiscale

Outil de référence, cet ouvrage met à jour l’approche de la gestion de patrimoine pour 2026-2027. Il propose une vue d’ensemble structurée autour de trois piliers essentiels : cadre juridique, optimisation fiscale et dimension relationnelle avec le client. L’objectif : vous aider à passer du diagnostic à des stratégies cohérentes et adaptées.

Le livre accompagne dans l’analyse des situations courantes et sensibles : retraite, transmission patrimoniale, optimisation de la structure d’actifs et utilisation de produits adaptés. Il aborde les contraintes liées aux horizons de placement, à la diversité des impositions et aux enjeux juridiques, afin de construire des recommandations solides et argumentées.

À partir d’une méthode orientée projet, vous pourrez définir des objectifs selon le profil et le calendrier (famille, statut professionnel, projets immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d’activité, succession). L’ouvrage traite aussi des leviers d’ingénierie patrimoniale tels que l’assurance-vie, le crédit, la protection du foyer et les stratégies fiscales, en intégrant des thématiques récentes comme le capital-investissement, la gestion d’actifs spécifiques, le patrimoine artistique et l’investissement responsable.