Une sombre affaire de corruption au coeur des bas-fonds de New York pour le charismatique détective John Blacksad. Au début des années 50, Joe Dunn, propriétaire d'un club de boxe, est retrouvé mort. Depuis lors, sa star montante Robert Yale, censée monter sur le ring pour disputer l'un des combats les plus importants de sa carriere, a mystérieusement disparu.