Le professeur Mortimer part en vacances en Égypte avec son serviteur Nasir. En arrivant à l'aéroport du Caire, ce dernier croit apercevoir un ancien compagnon du colonel Olrik, mais ne parvient pas à le rattraper. Il en informe Mortimer, qui lui croit plutôt à une hallucination dûe à la fatigue du voyage. Mortimer visite le musée de son ami le professeur Ahmed Rassim Bey, qui lui montre une de ses dernières découvertes : un papyrus contenant sûrement un grand secret ! Cependant, l'assistant d'Ahmed semble lui aussi très intéressée par ces papyrus...