Les pouvoirs des mages de Fairy Tail ont été mis à jour dans le 'Purgatoire' du monde créé par Enny Signario. Et l'objectif de Duke, lorsqu'il a créé Athena II, n'était autre que... Natsu ?! Les sœurs Signario révèlent enfin le but de la guilde de Gold Owl !

Et, au même moment, les mages de Saber Tooth sont partis sur les traces du grand alchimiste Iruha, capable de créer la Pierre philosophale. Pourront-ils 'matérialiser' Bielness grâce à ce procédé ? Mais à quel prix ?!